Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Новое литературное произведение драматурга населяют персонажи, взятые из его собственного круга общения. Среди них появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе одного знакомого иностранца.