Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные правила и обычаи. В этих местах царит суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, а лечение болезней доверяют колдунам, виня во всех бедах порчу, наведённую ведьмами. Где-то в глубине непроходимых лесов, по слухам, бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог себе представить. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что мир полон неизведанного и таинственного, выходящего за рамки привычных представлений.
