Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с целью организации борьбы с резко возросшей преступностью на фоне наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить специальный отдел расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в борьбу с организованной бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст возможность освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по тому же делу.
Собственные мотивы движут и главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида формирует его преступные планы и определяет все его действия в ходе противоборства с правоохранительными органами.
