Когда десятилетний Пети знакомится со своей новой воспитательницей — женщиной странной и ворчливой, но при этом удивительно обаятельной — он почти сразу осознаёт, что она совсем не такая, как все остальные. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности, а Яга, в свою очередь, готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, преодолевая любые трудности и страхи.
