Между эпизодическими ролями и прослушиваниями молодая актриса зарабатывает на жизнь, разнося кофе знаменитостям с громкими именами. Ее возлюбленный — талантливый саксофонист, целиком преданный джазу, но вынужденный играть ради заработка в маленьких, никому не известных клубах. Их связывает общая борьба за мечту в суровом мире шоу-бизнеса.
Однако, когда к каждому из них наконец приходит долгожданный успех, их отношения подвергаются серьезному испытанию. Слава, новые возможности и растущие амбиции постепенно отдаляют их друг от друга, угрожая разрушить ту самую связь, которая когда-то помогала им выживать.